algo-investor-skills: مهارات Claude Code التي تبني عرضاً للمستثمرين عصياً على الاحتيال

كل متداول خوارزمي حاول يوماً جمع رأس مال خارجي يعرف هذا الجدار. لديك استراتيجية ناجحة، وسجل أداء حي على حساباتك الخاصة، ومنحنى رأس مال نظيف. ثم تجلس لكتابة وثيقة المستثمر — لتكتشف أن الجزء الأصعب ليس الاستراتيجية. إنه إقناع محترف رقمي متشكك بأنك لست عملية احتيال. لن يصدقوك على كلمتك. في عام 2026، ما يفعلونه فعلياً هو لصق عرضك التجاري داخل نموذج لغوي كبير دون أي سياق آخر والسؤال: "هل هذا حقيقي، أم أنه احتيال؟"

algo-investor-skills هي مجموعة جاهزة من مهارات Claude Code بُنيت بدقة لتلك اللحظة. تأخذك من حقائق الاستراتيجية الخام إلى عرض مستثمر منجَز ومدقَّق ومتعدد اللغات — من النوع الذي يتسم بالمصداقية ويضع الصدق في المقدمة، ويصمد أمام اختبار اللصق العدائي في النموذج اللغوي. يقوم التصميم بأكمله على قاعدة واحدة غير قابلة للتفاوض: هي لا تختلق رقماً أبداً.

ملاحظة في البداية، نفس الملاحظة التي يستهل بها المستودع: كل ما في دليل reference/ من المجموعة هو مثال عملي مجهّل الهوية. الأسماء والمنصات والمقاييس عناصر نائبة، وليست أرقاماً حقيقية. تولّد المهارات الوثائق من سجلك المقيس أنت — فهي لا تشحن أرقام أحد الحقيقية، ولن تخترع أرقامك.

لماذا هذه مجموعة مهارات وليست قالباً

يمكنك كتابة عرض مستثمر من قالب Word. الناس يفعلون ذلك، والأمر يظهر. لا يستطيع القالب الثابت إعادة حساب نسبة Sharpe لديك عند إضافة أربعين صفقة، ولا اختبار حافتك تحت الضغط بعد إزالة كبار الرابحين، ولا انتحال شخصية مخصِّص رأس مال عدائي ليجد النقاط الضعيفة في عرضك. تلك هي الفجوة التي تسدها algo-investor-skills.

هذه مهارات Claude Code عادية تعيش تحت .claude/skills/. افتح المستودع في Claude Code وستُحمَّل تلقائياً. ولأنها مهارات عادية، يمكنك أيضاً نقلها إلى أي مشروع آخر — انسخ المجلدات إلى .claude/skills/ محلي للمشروع، أو إلى ~/.claude/skills/ العام للمستخدم لتحصل عليها في كل مكان:

cp -r .claude/skills/* /path/to/your/project/.claude/skills/

cp -r .claude/skills/* ~/.claude/skills/

حتى أن محرك النماذج المالية يعمل بشكل مستقل، دون أي اعتماديات، كفحص للسلامة:

node .claude/skills/algo-financial-models/models.mjs   # prints a worked demo

المهارات الست

تشحن المجموعة ست مهارات قابلة للتركيب. واحدة هي المنسِّق؛ والخمس الأخرى تمتلك كل منها مرحلة من خط الأنابيب.

خط الأنابيب، من البداية إلى النهاية

المهارات ليست قائمة تختار منها عشوائياً — بل تشكّل خط أنابيب مرتباً، ويشغّلها investor-docs بالتسلسل لأن كل مرحلة تعتمد على التي تسبقها:

intake/intake-template.md   ← you fill in measured facts + labeled assumptions
        │
        ▼
algo-financial-models   →   honest numbers / tables
        │
        ▼
investor-proof-pack     →   transparency + verification package
        │
        ▼
investor-proposal-build →   full 14-section Markdown proposal
        │
        ▼
investor-doc-localize   →   language / market variants   (optional)
        │
        ▼
investor-proposal-audit →   skeptical-investor loop until it passes  (REQUIRED)

1. الاستيعاب — مصدر الحقيقة الوحيد

يبدأ الأمر بـ intake/intake-template.md. تملأ أطروحة استراتيجيتك، وسجلك المقيس (حجم العينة، ونسبة الربح، ومتوسط الصفقة، وSharpe، وSortino، وأقصى تراجع، والنطاق الزمني)، ومنصاتك وبنية حساباتك، وشروطك التجارية. والأهم أنك توسم كل رقم إما بـ [real] (مقيس) أو بكونه افتراضاً مستقبلياً موسوماً بوضوح (الرافعة، وعدد الشرائح، والعمق المفترض، والانزلاق، وتآكل alpha).

القاعدة التي تجعل المجموعة بأكملها جديرة بالثقة تعيش هنا: أي شيء تتركه فارغاً يصبح خانة TODO صريحة في المسودة، وليس رقماً مخترعاً أبداً. إذا لم تستطع دعم رقم بصادرات بورصتك، فتتركه فارغاً، وترفض المجموعة تغطية الفجوة.

2. algo-financial-models — الأرقام الصادقة

تحوّل هذه المهارة مدخلاتك المقيسة إلى ستة نماذج كمية، تُخرَج كجداول Markdown جاهزة للإدراج، لكل منها تعليق صادق من سطر أو سطرين:

• التوقع والتحجيم — القيمة المتوقعة، وسيغما لكل صفقة، ونسبة العائد، والسعة، والحافة الصافية، وكسر Kelly.
• جسر العائد — أربع درجات من حافة الحدث الخام إلى الرقم المعدَّل حسب السعة، وبعد الرسوم، وبعد التآكل. يُظهِر دائماً كلتا الحافتين، الخام والمعدَّلة حسب السعة، لأن الرقم الخام لكل حدث ليس عائداً قابلاً للتحقيق من قبل الصندوق، والتظاهر بعكس ذلك هو بالضبط نوع عدم الصدق الذي وُجدت المجموعة لمنعه.
• جدول رسوم بعلامة الذروة المائية — رسوم أداء فقط، تُفرض على ارتفاعات رأس المال الجديدة.
• المقاييس الكمية — يحلّ عكسياً لإيجاد سيغما وانحراف الهبوط بحيث تتكاثر نسبتا Sharpe وSortino المقيستان لديك بدقة. هي قيم تمريرية؛ ولن تتجاوزها المجموعة أو تجمّلها.
• Monte-Carlo (GBM) — مسارات P5 / P50 / P95 بالإضافة إلى احتمال الإفلاس، مع طي تآكل alpha داخلها.
• متانة alpha + فترة ثقة Wilson — جدول حافة متناقصة وفترة ثقة لنسبة الربح من عينة صغيرة، بحيث لا يُقدَّم رقم 62% من 80 صفقة وكأنه قانون من قوانين الطبيعة.

تفصيل أراه حاداً بصدق: يُحسَب التعرض الفعّال لكل حدث على أنه leverage / tranches (L / N)، وجدول مسح التعرض ملوَّن بالرموز مقابل Kelly — أخضر عند نصف Kelly أو دونه، وكهرماني حتى Kelly الكامل، وأحمر فوقه. هذا يحوّل سؤال "كم ينبغي أن أراهن؟" من إحساس إلى جدول يمكنك الدفاع عنه.

3. investor-proof-pack — الصدق المجعول قابلاً للفحص

هذا هو الجزء الذي يهتم به المتشككون فعلاً. تجمّع حزمة الإثبات حزمة شفافية تثبت أن سجلك الحي حقيقي دون تسريب الوصفة السرية ودون اختراع أي شيء:

• جدول صفقات معلنة بأعمدة ثابتة (# | Venue | Pair | Date | Side | PnL % | Hold time | Status) يسرد كل الصفقات في النافذة — الرابحة والخاسرة. انتقاء الكرز محظور صراحة. تُعرض النسب والتواريخ؛ أما المبالغ بالدولار فتُحجب عمداً، وتنص المجموعة على هذا الحد بكلمات واضحة.
• منهجية تسوية مستقلة بمسارين يجب أن يتطابقا: تسوية معرّف الأمر عبر REST API الخاصة بالبورصة (إعادة حساب الربح والخسارة المحقَّقة من التنفيذات بالضبط)، وتسوية كشف الحساب مقابل صادرات سجل المعاملات الرسمي للبورصة (مطابقة على الرمز + الوقت + الإشارة ضمن تفاوت معلَن). تسويتان مستقلتان تتطابقان أصعب بكثير في التزييف من تسوية واحدة.
• عرض تحقق "الخطوة 0" للقراءة فقط: سكربت يشغّله المستثمر بنفسه مقابل مفتاح API للقراءة فقط يولّده هو، فيسوّي الصفقات المعلنة مقابل بيانات البورصة الخاصة — قبل منح أي مفتاح بصلاحية تداول.
• المخططات — رسوم توضيحية اصطناعية (موسومة بوضوح، لتعليم آليات الصفقة) جنباً إلى جنب مع مخططات شمعة بشمعة حقيقية بعلامات دخول/خروج مربوطة بالتنفيذات المسوّاة.

والجزء الذي يفصل هذا عن عرض تقديمي: تنص حزمة الإثبات على حدّها بصوت عالٍ. تثبت التسوية أصالة وحجم الصفقات الحية الماضية. وهي لا تثبت العوائد المستقبلية، ولا تثبت أن الحافة تصمد عند حجم كبير، وهي ليست تدقيقاً كاملاً. أقوى إثبات، كما تقول المجموعة بوضوح، هو تجربة استرشادية مستقبلية على حساب المستثمر نفسه.

4. investor-proposal-build — قوس الأقسام الأربعة عشر

تجمّع هذه المهارة وثيقة Markdown واحدة قائمة بذاتها يمكن لمستثمر عدائي لصقها بالكامل في نموذج لغوي وتفكيكها. البنية قوس متعمَّد من 14 قسماً يتصدّر بالمخاطر والحفظ، لا بالعوائد:

1. الأطروحة — مع مرساة الحفظ كسطر واحد في الفقرة الأولى تماماً.
2. من أين تأتي الحافة — عدم الكفاءة البنيوي، مع تحذير صادق بأن الدراسات الخارجية لا تُقدَّم كنتائج المشغّل نفسه.
3. المقاييس الرئيسية — Sharpe / Sortino / أقصى تراجع، مشار إليها كنسب لا تتأثر بالرافعة، مع تصدّر Sortino، وإرفاق تحذير العينة الصغيرة.
4. نموذج الحفظ والتشغيل — مفاتيح API للتداول فقط، دون حقوق سحب، وإلغاء بنقرة واحدة كـ "مكبح الطوارئ"، يُذكر بوصفه النموذج الوحيد المعروض.
5. شفافية الصفقات الحقيقية — حزمة الإثبات من الخطوة 3.
6. مراحل رأس المال — استرشادية (~50 ألف دولار، الرسوم في حساب ضمان، 0% حتى تتعافى الذروة المائية)، ثم التوسع، ثم الهدف.
7. نموذج الرسوم — رسوم أداء ملموسة كنسبة مئوية من الربح الصافي، مع ذروة مائية ودون رسوم إدارة.
8. الخطران المسمّيان — عدم الاختبار على نطاق واسع (سيولة الخروج) ونافذة الاحتفاظ فائقة القصر، مذكوران دون مواربة.
9. جدول سيناريوهات فشل مكمَّمة — ما يخسره المستثمر في كل سيناريو، مربوطاً بحسابات الشرائح من رتبة N.
10. توزيع المسؤولية والمخاطر — بما في ذلك التحذير الصادق بشأن غياب الكيان القانوني / محدودية اللجوء.
11. تقسيم رأس المال عبر N حساب منفصل من المستوى الأعلى (لا حسابات فرعية، التي يمكن أن تتتالى عند التجميد)، مع سقف لكل منصة.
12. متانة alpha — افتراض التآكل الصريح وسقف السعة، مؤطّران كافتراض مستقبلي.
13. المشغّل — شخص واحد، رقبة واحدة للضغط عليها، مذكور كميزة محاذاة وكمخاطرة شخص رئيسي في آن.
14. خارطة الطريق — موسومة صراحة بأنها "ليست وعوداً".

الأمر برمته منخفض الضجيج بحكم التصميم. إذا بدت جملة كعرض تقديمي، تقصّها المهارة. يأتي الحفظ ومكبح الطوارئ قبل أي رقم عائد، وكل قسم قد يُقرأ كتباهٍ يوازنه بالمخاطرة المقابلة في النفَس نفسه.

5. investor-doc-localize — ترجمة دون انحراف

اختيارية، لكنها مصممة بإتقان. توطِّن النسخة الرئيسية المنجَزة إلى en / ru / zh / ko (قابلة للتوسيع)، وتنتج حتى متغيرات خاصة بالسوق — مثلاً، متغير سوق معزول يُبرز الحافة البنيوية لجمهور يفهم المنصة مباشرة، مقابل متغير عام مُنقّح. الخطيئة الكبرى التي تحرس ضدها: السماح بانحراف رقم أو تليين تحذير لأنه "يُقرأ أفضل" بلغة أخرى. كل نسبة رسوم، وكل شرط حفظ، وكل سيناريو فشل يُصاغ بشكل متطابق عبر اللغات، مع فحص نقطي بالترجمة العكسية على أقسام الحفظ والرسوم والمسؤولية.

6. investor-proposal-audit — البوابة الإلزامية

هذه هي المهارة التي تجعل المجموعة أكثر من مجرد مولِّد وثائق. تحاكي الفحص الدقيق الذي يجريه مستثمر جاد: مستثمر ذكاء اصطناعي جديد يعتمد على الوثيقة فقط — لا كود، ولا سجل أداء، ولا منح لافتراض حسن النية — يقرأ العرض ويعيد حكماً مهيكلاً: satisfaction (0–100)، وwouldInvest، وscamRisk (منخفض / متوسط / مرتفع)، وأبرز المخاوف، والمعلومات الناقصة، والأعلام الحمراء، ونقاط القوة. ثم يصلح وكيل منقِّح ما أشار إليه المتشكك — بصدق — وتتكرر الحلقة.

تنحاز المعايير افتراضياً إلى التشكك. تكافئ القيود الصادقة، وآليات التحقق الملموسة، وشروط الرسوم والحفظ الصريحة، والجانب السلبي المكمَّم. وتعاقب بقسوة: الصفات التسويقية، و"ثقوا بنا" مع أرقام مخفية، والغموض حول المال، والادعاءات غير القابلة للتحقق، والتناقضات الداخلية — والكلاسيكي منها طلب مبلغ كبير مع الاعتراف بأن السعة لكل حدث ضئيلة.

قواعد المنقِّح هي القلب الأخلاقي للمجموعة بأكملها. لا ينفخ مقياساً أبداً، ولا يحذف تحذيراً أبداً، ولا يختلق سجل أداء أبداً. طريقة إصلاح "غير قابل للتحقق" هي إضافة إثبات قابل للعرض — وصول API للقراءة فقط، وكشوف حساب مصدَّرة من البورصة، وتجربة استرشادية مدفوعة صغيرة، وحساب ضمان لرسوم الأداء — لا المبالغة في الادعاء. تكون الوثيقة "منجَزة" فقط عندما satisfaction >= 88 وscamRisk ليس high، بعد تكرارين على الأقل. والعرض الذي لم يجتز هذا التدقيق هو، بحكم التعريف، مسودة وليس منتجاً قابلاً للتسليم.

مبادئ التصميم (ولماذا تهم مخصِّص رأس المال)

ينص المستودع على أربعة مبادئ غير قابلة للتفاوض، وهي جديرة بالقراءة كبيان لجمع التمويل بصدق:

• لا تختلق أبداً. كل رقم يُتعقَّب إلى بيانات مقيسة أو افتراض مستقبلي موسوم بوضوح. تصبح الحقائق الناقصة خانات TODO مرئية، لا أرقاماً مخترعة.
• الصدق في المقدمة، الضجيج في الحد الأدنى. تصدّر بالمخاطر والحفظ. سمِّ القيود. اعرض التحقق بدلاً من طلب الثقة.
• الحفظ بنيوي، لا موعود به. مفاتيح API للتداول فقط على حسابات يملكها المستثمر، دون حقوق سحب، قابلة للإلغاء بنقرة واحدة.
• بوابة التدقيق إلزامية. الوثيقة ليست منجَزة حتى تجتاز حلقة المستثمر المتشكك.

إذا سبق أن قرأت عرضاً لتداول خوارزمي وشعرت بتشككك يرتفع مع كل صفة تفضيلية، فأنت تفهم لماذا ينجح هذا الانقلاب. الثقة لا تُبنى بادعاء المزيد؛ بل تُبنى بادعاء بالضبط ما يمكنك إثباته، وبتسليم القارئ الأدوات ليتحقق بنفسه.

كيف يستخدمها المستثمر الخوارزمي فعلاً

عملياً سير العمل قصير:

1. افتح المستودع في Claude Code حتى تُحمَّل المهارات تلقائياً.
2. انسخ قالب الاستيعاب واملأه بسجلك المقيس وافتراضاتك المستقبلية الموسومة صراحة، تاركاً الفراغات حيث لا تملك بيانات.
3. اطلب من Claude: "جهّز وثيقة مستثمر لاستراتيجيتي." هذا يشغّل منسّق investor-docs، الذي يشغّل خط الأنابيب من البداية إلى النهاية.
4. تشتغل بوابة التدقيق أخيراً وتدور حتى يصبح الرضا مرتفعاً بما يكفي ولا يعود خطر الاحتيال مرتفعاً.

ما تحصل عليه ملف Markdown واحد: محمول، وقائم بذاته، ومبني ليصمد أمام اختبار اللصق في النموذج اللغوي الذي سيُخضعه له مخصِّص رأس مال حقيقي على أي حال.

أين تقع في منظومة Marketmaker / وكلاء الذكاء الاصطناعي

كتبنا كثيراً في هذه المدونة عن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتخذون قرارات التداول — صناديق متعددة الوكلاء، ولجان محللين بالنماذج اللغوية، ومنظومات التعلم المعزز. تقع algo-investor-skills طبقة أبعد، على مشكلة تتجاهلها تلك المشاريع غالباً: بمجرد أن تنجح استراتيجية آلية، كيف توصِلها بمصداقية إلى رأس المال؟ إنه نمط الذكاء الاصطناعي الوكيلي موجَّهاً نحو علاقات المستثمرين والعناية الواجبة بدلاً من توليد الإشارة. شكل المنسّق-مع-المتخصصين — مهارة واحدة تنظّم، وعدة مهارات تمتلك كل منها مرحلة — هو نفس بنية الوكلاء القابلة للتركيب التي نراها تنتصر مراراً، مطبَّقة هنا على خط أنابيب توثيق وتحقق بدلاً من دفتر أوامر.

بالنسبة لمتداول خوارزمي جاد، تلك بنية تحتية ذات مغزى. الاستراتيجية هي حافتك؛ والعرض المدقَّق الذي يضع الصدق في المقدمة هو ما يتيح لتلك الحافة جذب رأس المال دون أن تضطر لأن تصبح مسوّقاً أو أن تساوم على مصداقيتك. موقف المجموعة — التحقق فوق الثقة، والمخاطر قبل العوائد، ولا أرقام مختلقة أبداً — هو بالضبط الموقف الذي يصمد عند الاحتكاك بمخصِّص رأس مال محترف.

تحذيرات صادقة

هذا مشروع في مرحلة مبكرة، بمشرف وحيد، والمستودع يقول ذلك. العرض المرجعي والنماذج أمثلة توضيحية مجهّلة الهوية، وليست أرقاماً حقيقية — قيمة المجموعة في العملية والانضباط، لا في أي أرقام مشحونة. حلقة التدقيق جيدة بقدر جودة النموذج الذي يشغّلها، والدرجة الناجحة على الورق تبقى درجة ورقية: كما تصر المجموعة نفسها، أقوى إثبات هو دائماً تجربة استرشادية مستقبلية على حساب المستثمر نفسه. تنتج المجموعة وثائق؛ وهي لا تقدّم نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية، والنتائج الماضية أو المختبَرة عكسياً لا تضمن النتائج المستقبلية.

لا شيء من ذلك يقوّض الفكرة الجوهرية. العمل الصعب والصادق المتمثل في إعداد وثائق المستثمرين — حساب أرقام قابلة لإعادة الإنتاج، وبناء حزمة إثبات قابلة للفحص، والتصدّر بالمخاطر، والصمود أمام مراجعة عدائية — هو بالضبط العمل الذي تمنهجه هذه المجموعة.

روابط

• GitHub: suenot/algo-investor-skills

الخاتمة

algo-investor-skills مستودع صغير بأطروحة منضبطة على نحو غير اعتيادي: طريقة جمع رأس المال لاستراتيجية تداول خوارزمي ليست بالعرض الأشد إلحاحاً بل بأن تكون صادقاً على نحو قابل للفحص. ست مهارات من Claude Code تحوّل تلك الأطروحة إلى خط أنابيب — حقائق مقيسة تدخل، وأرقام قابلة لإعادة الإنتاج، وحزمة إثبات قابلة للتحقق، وعرض من 14 قسماً يضع المخاطر أولاً، وتوطين أمين اختياري، وتدقيق إلزامي بعقلية مستثمر متشكك يصلح نقاط الضعف بإضافة الإثبات بدلاً من المبالغة في الادعاء.

إذا كنت تشغّل استراتيجية حقيقية وسبق أن تعثّرت عند جدار وثيقة المستثمر، فهذا يستحق فترة بعد ظهر. املأ الاستيعاب، وشغّل المنسّق، ودع المتشكك يمزّق مسودتك، واشحن وثيقة تقول بالضبط ما يمكنك إثباته — وتسلّم القارئ الأدوات لتأكيده.